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香港“国际财富管理师”专才特训营

2015-11-23来源:未知浏览量:
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  香港“国际财富管理师”专才特训营——开启国际金融资本思维

  National Day 2015 ·International Wealth ManagerSpecial Training Camp

  @ Hong Kong

  @2015.10.4~2015.10.8

  【项目背景】

  “国际财富管理师”专才特训营是以“特许财富管理师”培训课程内容为蓝本,专为青少年量身定制的实践课程。

  特许财富管理师CWM ™是Chartered Wealth Manager Certification™的简称,由美国金融管理学会(AAFM,American Academy of Financial Management)和CWM Institute共同推出的财富管理认证。AAFM成立于1995年,是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构,CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。

  CWM™证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书(CFA、CPA、CFP、CWM)之一。其会员来自:美洲银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、AIG、荷兰银行、安泰人寿、法国巴黎银行、CIGNA Group 美商康健人寿、美林证券、摩根士丹利证券、国际纽约人寿、印度阿布达比商业银行、科威特商业银行、阿拉伯联合大公国中央银行等。且CWM证书在银行界具有相当大的权威性。调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。此外,CWM与CFP的知识体系是互通的,CWM证书持有者补修规定课程后,可申请CFP证书。有利于学员未来在金融领域的深度纵横发展。

  CWM™认证培训注重实战与实务,在高端富人需求探索、高端富人心理学、富人关心关注的领域、顾问式营销、客户关系长远管理、财富衍生工具、资产配置、投资分析、证券技术分析、投资大周期理论与实务等方面均有独特的设计。

  因此,对于有志于金融相关领域学习及私人财富管理的留美学生,提前学习财富管理、培养正确的投资理财价值观,有着重要的先行意义。本特训营衔接CWM认证课程对留美学生进行金融启迪及基础金融知识架构,学员将通过企业实训,完成对金融的初步认知到掌握金融相关实践知识的过程,亲身体验金融企业的运作和双向交易的乐趣,从而构建投行思维体系和积累投资实践经验。

  【项目分析】

  1. 项目属性

  a.商科/金融/财富管理/资产配置方向;

  b.亮点:金融交易实践(外汇实盘模拟/真实资产配置操作);

  c.培养初级财富管理顾问 /初级交易员/ 证券分析师 3个金融领域从业人员;

  d.为有意冲击美国名校商管/经济/金融专业的学员作最好的金融知识储备及实践经历。

  通过金融课程的早期启迪,获得前沿的资本战略理念与思路;通过国内外顶级金融机构的接触与工作机会,掌握金融企业运作的方法与工具,建立高端人脉关系;通过专业的金融实践,拓展全球金融产品配置的视野,熟练运用金融工具掌控环球资本财富的积累。

  2. 项目优势

  a.国际金融中心·国际资产管理中心·香港

  香港

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作为全球广泛认可的活跃的国际金融中心,同时也是亚洲首屈一指的资产管理中心,聚集了大量金融机构和相关服务产业,全面集中地开展国际资本借贷、债券发行、资产管理、外汇交易、保险等金融服务业。由于香港处于亚太区中心及背靠中国内地,与瑞士处在欧洲的中心及临近德、法、意等欧洲经济大国类似,法制健全完善,且香港在时区上正好与美欧金融市场形成承上启下的关系,大陆财富推动下奠定了香港一直以来作为高净值家庭海外资产最大集中地的地位,以及未来十年全球尤其中国私人财富管理将进入爆发式的增长。

 

  在人民币国际化进程加速推进,境内人民币投资境外、境外人民币回流境内的渠道逐步开启的情况下,香港高度开放的金融市场环境,在发展财富管理业务方面具有显著的地缘优势。同时,香港的黄金市场成交量是全球第三大,仅次于纽约及伦敦,外汇成交是全球第六大,股市则是全球第十大,而认股证成交更是全球第一大。选择香港完成对金融的初级认知,直接进入行业精英的核心金融交际圈,也有助于学员全面深入地了解世界先进金融理念的对比和感受金融环境差异化。

  b.顶级金融名企·核心金融贵圈

  本项目将联手香港最顶级金融机构,精选全球知名金融衍生产品交易券商、金融牌照全品类综合性券商/基金公司/资产管理公司,重磅打造2015国庆最具挑战项目,全方位深入香港资本市场,亲身体验在香港金融业多年来繁荣发展中及国际金融市场上均占有重要地位的世界500强金融名企实训,帮助学生梳理和构建全面系统的金融基础知识结构、训练缜密投行思维模式、培养专业财富管理技能。

  课程设计全部由在职上市公司执董、持牌经纪人、金融机构高管、顶尖交易员担纲执教,教案及项目展示报告均为金融企业实际操作典型案例,真实体验财富顾问运用多种投资理财手段进行基金管理运作,规划家族财富管理、合理配置资产、设计投融资方案以及防范各种风险,最终实现财富传承、保障与增值的全过程。

  c.系统专业技能培训·实盘操作经验

  系统学习从原始的股票、基金到全球体量最大、交易量最活跃的期货、外汇等复杂的金融衍生产品,全球金融市场涵盖的金融产品及交易方式,采用广泛被常春藤大学和顶尖商学院作投资教学之用的实战训练系统,被超过 80%最佳美国商学院及金融机构使用,从模型计算到实盘操作,学习合理运用金融杠杆等多种工具掌控全球金融资产配置,体验真实操作资产在全球金融市场流动的过程。

  包括财富管理、资产配置、外汇、基金交易技巧、环球投资训练、国家货币政策、家族信托等多模块基础金融学习及实践。

  d.全球精英学子高端人脉网络·金融从业人员一对一沟通及网络互动

  在参加项目的过程中,学员们会接触到来自海内外各高校的精英学子和知名的金融从业人员,导师丰富的人生阅历、同窗战友积极向上的求学理念都将在潜移默化中影响学员,获得更深层次的学习交流和提升更高的金融贵圈人脉平台。今日的导师/同窗还将在线上线下联系进行项目联动,开展后续网络及兼读制实习项目。

  e. 金融人才职业发展路径规划及铺垫

  国际财富管理师专才特训项目向培训合格学员提供由香港金辉金融管理研究院、香港大学及核心实习企业出具的高含金量推荐信和实习证明,为学员未来留学及把握以下金融实习/工作机会带来宝贵的竞争力:

  私人银行客户管理、金融产品管理、保险信託等工作

  投资和商业银行资本市场、交易员和分析性工作

  资产管理公司如互惠以及私募基金分析和投资工作

  【项目收获】

  1.国际财富管理师专才特训营项目证明

  项目举办双方香港金辉金融管理研究院、接收企业、香港Top5大学(港大、中大、科大、城大、理大待定)签发的项目证明,学员可成为财智菁英荟校友享受留学咨询、职业规划、导师一对一在线辅导(网络实习)和香港/深圳金融名企实习推荐等后续服务,表现优异的学员可成为实习公司的储备人才,就业时可获得金辉推荐优先录用为正式员工。

  2.实习证明

  获得实习企业签发的实习证明,作为求学、求职生涯中的一种高度认可,为你未来继续迈向高端平台铺垫!

  3.高含金量推荐信(优秀学员定制)

  对于有特别需求推荐信申请海外知名大学的表现优异的学员,香港顶级投资公司资深金融分析师量身定做的推荐信供申请海外大学使用。此外,金辉将根据每人的项目表现情况定制实习/工作推荐信,在相关合作金融企业招募人才时可优先进入人才通道获得录用机会。

  4.模拟投资比赛(最佳交易员/最佳分析师奖状)

  为提高兴趣及竞争性,每期均举办模拟投资比赛,学员需操作一个模拟投资户口,并进行最少十次入市及离市之买卖。为鼓励理解及撇除运气,学员需对其买卖盘做出适当之解释,包括图表及时局以至数据之诠释;

  结业时,根据模拟投资比赛选出投资利润最高之冠、亚、季军颁赠奖状;在模拟投资比赛中,我们亦会挑选最佳分析报告来鼓励学员领悟金融实践的真正意义。

  5.环球金融投资组合分析报告(最佳财富管理团队)

  为了让学员更好得领略环球投资的内涵和魅力,我们也准备了环球金融投资组合的模拟训练,学员需根据客户的具体要求和风险承受能力,为客户撰写环球金融投资的组合报告并做专业的演示,学员需从国家政策、经济状况、社会资源以及科技应用等方面分析区域的投资价值。

  结业时,跟具分析报告的内容和演示的表现,我们会挑选出最佳财富管理团队来鼓励学员更多地去了解金融和财富管理。

  6.最佳领袖证书

  团队全程将采用项目经理管理制,民主选举方式选出团队的领导者,直接负责团队项目进度。我们支持和鼓励学员能够自行处理团队内的冲突和矛盾,建立和谐上进的团队氛围,以期在未来能够积极应对更为复杂的金融环境。在各组团队中表现最佳的leader也将获得每期唯一一个名额的最佳领袖称号及证书。

  7.国际志愿者公益证明

  与狮子会/扶轮社合作,为中小学或幼儿园教导孩子财经知识,并为当地学生带来理财摊位游戏。(待定)

  【招生要求】

  1.有志于冲击美国名校商业管理/经济/金融专业意向的优秀留美学生。

  2.具备良好的英语和中文能力。

  3.拥有对未来从事金融行业的目标。

  4.把握基本的金融知识,了解金融现象并作出判断分析。

  【项目基础信息】

  1. 项目时间:2015年10月4日 – 2015年10月8日(五天四夜)

  2. 项目地点:香港

  3. 项目人数:小班精英教学制(20-25人)

  4. 项目报名截止时间:2015年10月1日前。

  【往期项目回顾】

  1. 项目剪影

  2. 学员及家长反馈

  “这次的经历使我更加充实,也知道自己想要什么,也对自己的未来有了进一步的规划,如果以后想从事金融行业,或者是不知道自己是不是适合金融专业,或许可以在这里找到想要的答案。这期活动虽然已经接近尾声,但是我认为这是我迈向金融行业的第一步。”

  ——刚完成特训之高二学员D同学

  “我们的上一辈,兢兢业业的劳动拼搏了一辈子,事业和视野均被限制在了国内,而我们,作为现在年轻的一代,有着极大的国际潜力和视野。我们不仅会双语甚至多语,还熟通中西两种差异巨大的文明。我们将成为自古以来中西世界最大的Connection和Bridge。在大学期间,一定要寻找到在彭博社实习这样一个极有价值的机会来好好磨练自己。另外,通过几天不懈的努力,我成功刷新了上一期外汇盈利最高3万的记录,赚了5万!满满的成就感。”

  ——刚完成特训之高二学员Z同学

 

       活动大本营                                     香港国际金融专才培训项目

  联系方式:

  1、拨打热线电话:400-969-8381,专业老师为您提供全方位的服务

  2、关注“活动大本营”,留下您想说的话,我们将在看见留言的第一时间联系您

  3、您也可以通过邮箱shaonianxing@snxedu.com  联系我们



本文关键字:留学背景提升,留学实习项目
编辑: wei
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